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Graham Nolan kennt nur eine Leidenschaft: das Kino. Bei seinen Forschungen stößt er auf einen vergessenen Boris-Karloff-Film, der niemals zur Aufführung gelangte. Wie besessen von seinem Fund, lädt er seine Kollegin Sandy Allan ein, sich den alten Horrorfilm anzusehen. Doch da verschwindet der Film, aus unerklärlichen Gründen begeht Graham Selbstmord. Ein Kreislauf aus Tod und Grauen hat begonnen…
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